Momonga, giờ đây được biết đến với tên gọi Pháp Sư Vương Ains Ooal Gown, tập hợp lực lượng của Vương Quốc Pháp Thuật cùng đội quân undead của mình để sát cánh chiến đấu cùng Thánh Quốc và Pháp Quốc Slane nhằm mục đích đánh bại Ma Đế Jaldabaoth.

Đoàn tụ với Lancelot lần đầu tiên kể từ tai nạn thương tâm của họ, Tristan phải học cách chế ngự những con quỷ bên trong mình để cứu sống mẹ mình.