Thám tử tư Tom Welles nhận lời một quả phụ giàu có điều tra nguồn gốc đoạn băng 8mm nằm trong két sắt của ông chồng vừa qua đời. Đó là hình ảnh một bé gái bị hành hạ và làm nhục. Tom thu lượm thông tin từ những người quen. Từ các đầu mối hé mở một đường dây tội ác bẩn thỉu. Cuộc sống Tom rơi vào khủng hoảng khi anh ngày càng dấn thân vào cuộc điều tra tìm ra thủ phạm. Dường như đó là một văn phòng hãng phim ở Hollywood.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc hành hình tên sát nhân hàng loạt Edgar Reese và người tóm được hắn là thám tử John Hobbes. Mọi việc tưởng chừng như dừng lại tại đây nếu không có hàng loạt vụ giết người khác lại xảy ra và cách phạm tội lại giống như Edgar Reese và lần này Hobbes lại bị cuốn vào. Càng đi sâu vào vụ án, anh càng phát hiện ra những điều bí ẩn liên quan đến sự hiện diện 1 con quỷ bất tử có trong kinh thánh của người Syri.

Khi ông trùm xã hội đen của mình bị xét xử vì tội giết người, một tên côn đồ được mệnh danh là Giáo viên nói với Annie Laird rằng cô phải nói chuyện với các bồi thẩm đoàn của mình để đưa ra phán quyết vô tội, ngụ ý rằng hắn sẽ giết con trai cô là Oliver nếu cô thất bại. Cô cố gắng làm được điều này, nhưng khi biết rõ rằng bọn cướp có thể muốn khiến cô im lặng mãi mãi, cô gửi Oliver ra nước ngoài và cố gắng thu thập bằng chứng về âm mưu chống lại cô, thiết lập một cuộc đối đầu cuối cùng.